Regeldruk, digitalisering en grote investeringen in verduurzaming en arbeidsproductiviteit dwingen tot verdere schaalvergroting. Volgens een recent rapport van ABN AMRO wil twee derde van de transportondernemers binnen tien jaar het bedrijf overdragen.
Waarom de transport- en logistieksector in de greep raakt van fusies en overnames. 'Veel kleine transportondernemers, vooral ouderen, willen stoppen', vertelt ceo Fred Westdijk van Sluyter Logistics, terwijl hij onderweg is naar zijn vestiging in Assen. Ze kunnen volgens hem de complexiteit in de markt door de digitalisering, verduurzaming en regeldruk niet meer aan. 'We krijgen momenteel uitzonderlijk veel aanbiedingen. Het valt ook niet mee als je na een dag hard werken 's avonds moet verdiepen in ESG of wat kunstmatige intelligentie, AI, allemaal voor jouw bedrijf kan betekenen.'
Hoeveel overnames Sluyter Logistics (plek 42 Top 100 Logistiek Dienstverleners 2025) totaal heeft gedaan, weet Westdijk niet eens precies. Anderhalf jaar geleden maakte de voormalige topman van Jan de Rijk Logistics de overstap naar Sluyter. Maar 'het moeten er tientallen zijn geweest'.
Op zoek naar schaalgrootte en netwerkverbreding
Meest recente overname betreft Van der Spek Transport uit Berkel en Rodenrijs, die per 1 januari 2026 verdergaat als Sluyter Logistics. Zowel het landelijke distributienetwerk van Sluyter als de positie in de Randstad wordt met de overname versterkt, stelt Westdijk. Terwijl Van der Spek het wagenpark kan vergroenen en de digitalisering van de processen kan versnellen.
Met de bijna 20 vrachtwagens van Van der Spek meegerekend heeft het voormalige familiebedrijf Sluyter Logistics, eigendom van drie private investeerders, nu ruim 300 eenheden op de weg, een omzet van 75 miljoen euro en vijf distributiecentra door het hele land.
Daar blijft het niet bij. Westdijk is in gesprek met diverse andere ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. 'We willen naar een omzet van 100 miljoen euro. Dan heb je ook genoeg vet op de botten voor een behoorlijke staf', licht hij toe. 'Tegelijkertijd ben je dan ook weer niet zo groot dat het onpersoonlijk wordt en de klant praat met een chatbox in plaats van de vertrouwde man of vrouw die ze elke dag aan de lijn hebben en weet wat er bij hen speelt.'
Overnamegolf zal de komende jaren aanhouden
Van 2018 tot en met 2024 zijn volgens YES Corporate Finance 630 Nederlandse transport- en logistieke bedrijven overgenomen. Het financieel adviesbureau, gespecialiseerd in de aan- en verkoop van bedrijven en waarderingsvraagstukken, baseert zich daarbij op databases zoals Mergermarket, Brooktz en eigen onderzoek. Dit jaar zijn tot en met november 41 overnames geturfd, verklaart directeur en oprichter Arjan Boonekamp. 'Dat duidt op een stabilisatie puur naar aantallen gemeten, maar naar betrokken waarde is al sprake van een enorme stijging.'
Boonekamp verwacht dat de fusie- en overnamegolf de komende jaren verder aanzwelt. Hij verwijst naar de recente sectorprognoses van ABN AMRO, waarin een onderzoek van Ipsos is opgenomen in opdracht van ABN AMRO, de bank waarmee hij een strategische samenwerking heeft, waaruit blijkt dat ongeveer twee derde van de ondernemers in de transportsector het bedrijf binnen tien jaar wil overdragen aan een andere eigenaar.
Bart Banning, sector expert Transport en Logistiek bij ABN AMRO, meent eveneens dat de consolidatie in versterkte mate doorgaat de komende jaren. Bij slechts één op de vijf van deze ondernemers is al duidelijk dat een familielid de opvolger wordt. 'Indien nog geen opvolger in beeld is, moeten ondernemers hier, ondanks hun dagelijkse bezigheden, nu al serieus over nadenken', adviseert hij.
Mede door personeelstekorten en de lage rente piekte het aantal fusies en overnames in de transportsector in 2022. In 2023 en 2024 nam het aantal fusies en overnames volgens ABN AMRO behoorlijk af. De sterk gestegen lange rente en de lagere winstmarges in de sector zetten de waarderingen onder druk. Diverse factoren kunnen er volgens Banning toe leiden dat het aantal fusies en overnames weer toeneemt.
Voorbeelden van binnenlandse overnames dit jaar zijn: de overname van Steenbergen Transport door E. van Wijk Logistics (plek 31 in Top 100); familiebedrijf Zijderlaan (plek 40) dat transportonderneming Stubbe inlijfde; terwijl de Poolse Raben Group via dochter Raben Netherlands (plek 54) aan de haal ging met het Hoogeveense familiebedrijf DGO Express; Beemster Logistiek kocht Faber Bloementransport; terwijl de Limburgse foodtransporteur Verheijen Transport in handen kwam van Kooltrans; en AB Texel (plek 21) nam het transport van mesttransporteur CNC over.
Overnames vanuit verschillende drijfveren
Belangrijke drijfveer voor de nieuwe overnamegolf is dat transportondernemingen moeten inzetten op een hogere arbeidsproductiviteit, zeker nu de lonen sterk stijgen en opdrachtgevers steeds scherper letten op de kosten, legt Banning van ABN Amro uit. 'Daarvoor zijn flinke investeringen nodig, onder meer in software en andere vaardigheden van het personeel, die niet elke onderneming kan opbrengen.'
Een andere factor vormt de verduurzaming, mede aangejaagd door nieuwe wet- en regelgeving. Zo krijgt de sector in juli 2026 te maken met de vrachtwagenheffing, die bij veel ondernemingen zal leiden tot hogere transportkosten. 'Aangezien lagere tarieven gelden voor voertuigen met een lagere uitstoot, kan de heffing leiden tot versnelde investeringen in schonere voertuigen, waaronder ook elektrische voertuigen', licht de bankier toe. Deze heffing vraagt om strategisch vlootmanagement en maakt investeringsplannen complex.
Bij investeringen in elektrische voertuigen moet ook rekening worden gehouden met laadtijden en met de beschikbaarheid van laadinfrastructuur, waarvan de aanleg mogelijk wordt belemmerd door netcongestie. Deze toenemende complexiteit stelt hogere eisen aan het management, en grotere ondernemingen zijn beter in staat professionele managers aan te trekken en te belonen. Derde factor volgens Banning: grote opdrachtgevers doen soms liever zaken met grote leveranciers. Zo heeft Albert Heijn het aantal vervoerders teruggebracht van negentien naar slechts vier strategische transportpartners. De supermarktketen verwacht dat dit leidt tot een hogere productiviteit, lagere kosten en een snellere elektrificatie van het wegvervoer.
Derde factor volgens Banning: grote opdrachtgevers doen soms liever zaken met grote leveranciers. Zo heeft Albert Heijn het aantal vervoerders teruggebracht van negentien naar slechts vier strategische transportpartners. De supermarktketen verwacht dat dit leidt tot een hogere productiviteit, lagere kosten en een snellere elektrificatie van het wegvervoer.
Kostenstijgingen dwingen tot keuzes
Bij de branchevereniging voor de transport- en logistieksector TLN wijst Paul Poppink, teamcoördinator Sector en Beleid, op de forse algehele kostenstijgingen die de 'sector onder druk zetten' als een van de belangrijke drijvende factoren achter de huidige overnamegolf. Hij baseert zich op het rapport Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2025-2026 van onderzoeksbureau Panteia. De verwachte stijging voor 2026 ligt tussen de 3,4 procent en 4,8 procent, exclusief brandstof en exclusief de eerdergenoemde vrachtwagenheffing die kan oplopen tot 9,8 procent extra kosten.
Ook loonkosten gaan verder omhoog: in 2025 met 5,5 procent en in 2026 verwacht Panteia een stijging van 6,1 procent. 'Deze verwachting is gebaseerd op de berekeningen van het Centraal Planbureau. Daarbij gaat men uit van een loonstijging van 4,2 procent per 1 januari 2026, legt Poppink uit. Daarnaast stijgen de rentekosten voor materieel naar verwachting met 20 procent en de verzekeringskosten met 7,1 procent. 'Het tempo van de stapeling is ongekend', meent TLN. 'Zonder realistische tarieven en voorspelbaar beleid droogt de investeringsruimte op.'
Bron: ABN AMRO
