Fusie Ahold en Delhaize: de feiten op een rijtje

De internationale food retailers Delhaize Groep (Delhaize) en Koninklijke Ahold N.V. (Ahold) hebben vandaag bekend gemaakt dat zij overeenstemming hebben bereikt om te fuseren. Hoewel de concerns het zelf een fusie noemen, neemt Ahold in feite Delhaize over. 61 procent van de aandelen van het nieuwe bedrijf zijn in handen van aandeelhouders Ahold, 39 procent van aandeelhouders Delhaize.

De gecombineerde onderneming, die Ahold Delhaize zal gaan heten, zal beschikken over een portfolio met sterke, vertrouwde lokale merken en ruim 375.000 medewerkers die elke week meer dan 50 miljoen klanten bedienen in de Verenigde Staten en Europa. De onderneming zal hiermee meer schaalgrootte krijgen in de verschillende regio's en een marktleidend retailaanbod waarmee kan worden voldaan aan de veranderende behoeften van de klant. Daarnaast zal de combinatie een sterk financieel profiel hebben om te investeren in innovatie en toekomstige groei. Ahold Delhaize kan profiteren van de rijke geschiedenis en waarden van beide ondernemingen, van de complementaire bedrijfsculturen en aan elkaar grenzende markten, evenals van de impact die de samenvoeging van succesvolle duurzaamheidprogramma's zal hebben.

Jan Hommen, Voorzitter van de RvC van Ahold, en Mats Jansson, Chairman van Delhaize: "Dit is een echte fusie van gelijken die twee uiterst complementaire ondernemingen combineert tot een leidende food retailer op wereldniveau. De transactie biedt onze aandeelhouders een overtuigende waardepropositie, onze klanten een superieur productaanbod en onze medewerkers aantrekkelijke mogelijkheden."

Frans Muller, CEO van Delhaize: "We zijn ervan overtuigd dat de voorgestelde fusie van Ahold en Delhaize aanzienlijke waarde zal creëren voor al onze stakeholders. Gesteund door onze getalenteerde en betrokken medewerkers wil Ahold Delhaize een nog relevantere rol spelen in de lokale gemeenschappen waarin wij actief zijn. Wij willen de waardepropositie voor de klant verbeteren met innovaties in het assortiment en door merchandising, door zowel in onze winkels als online een betere winkelervaring te bieden door in waarde te investeren en door uitbreiding met nieuwe supermarkten. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met het Ahold team om een voorspoedig integratieproces neer te zetten en de beoogde synergieën te realiseren."

Dick Boer, CEO van Ahold: "De voorgestelde fusie met Delhaize is een geweldige kans om een nog sterkere en meer innovatieve, leidende retailer te creëren voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders over de hele wereld. Met een buitengewoon bereik, diversiteit in producten en formules, en geweldige mensen, brengen we twee ondernemingen van wereldklasse samen waarmee we onze omgeving nog beter van dienst zijn. Onze bedrijven delen dezelfde waarden, een trotse geschiedenis geworteld in een familiebedrijf, en hebben activiteiten die elkaar goed aanvullen. We verheugen ons op de samenwerking en willen een nieuw niveau van service en succes bereiken."

De feiten:

Ahold en Delhaize kondigen voornemen aan hun ondernemingen te combineren in een fusie van gelijken
De fusie zal een complementair fundament creëren van meer dan 6.500 winkels en 375.000 medewerkers, gekenmerkt door vertrouwde merken met sterke lokale identiteit
De combinatie, Ahold Delhaize, zal meer dan 50 miljoen(1) klanten per week kunnen bedienen in de Verenigde Staten en Europa
Ahold Delhaize zal innovatie versnellen dankzij gezamenlijke expertise die meer waarde en keuze biedt aan klanten in supermarktformules en op online platforms
De combinatie zal medewerkers een nog betere plek bieden om te werken, voortbordurend op gezamenlijke waarden en een rijke geschiedenis
Mats Jansson, Chairman van Delhaize Groep, zal Voorzitter Raad van Commissarissen (RvC) van Ahold Delhaize worden. Jan Hommen, Voorzitter RvC Ahold, en Jacques de Vaucleroy, Commissaris van Delhaize, zullen Vicevoorzitter van Ahold Delhaize worden
Dick Boer, Chief Executive Officer (CEO) van Koninklijke Ahold N.V. wordt CEO. Frans Muller, Chief Executive Officer van Delhaize, zal Deputy CEO en Chief Integration Officer worden
De transactie zal aanzienlijke waarde creëren, met verwachte jaarlijkse synergievoordelen van € 500 miljoen, voor het eerst te behalen in het derde jaar na afronding
Beide ondernemingen genereren een forse kasstroom waardoor Ahold Delhaize in toekomstige groei zal kunnen investeren en die aandeelhouders een aantrekkelijk rendement oplevert
Ahold en Delhaize bedrijfsonderdelen rapporteerden in 2014 opgeteld een netto-omzet van € 54,1 miljard, een aangepaste EBITDA van € 3,5 miljard, een nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van € 1 miljard en een vrije kasstroom van € 1,8 miljard(1)
Ahold zal het lopende aandeleninkoopprogramma stopzetten; voorafgaand aan de afronding van de transactie zal € 1 miljard aan Ahold aandeelhouders worden uitgekeerd via een kapitaalrestitutie en een omgekeerde aandelensplitsing
Na afronding zullen Delhaize aandeelhouders 4,75 gewone aandelen Ahold krijgen voor elk gewoon aandeel Delhaize. Ahold aandeelhouders zullen ongeveer 61% bezitten van het kapitaal van de gecombineerde onderneming; Delhaize aandeelhouders zullen ongeveer 39% bezitten
De transactie wordt naar verwachting halverwege 2016 afgerond na goedkeuring van toezichthouders, consultatie van medewerkersvertegenwoordiging en goedkeuring van aandeelhouders
Zowel het Executief Comité als de Raad van Bestuur van Delhaize als de Raden van Bestuur en Commissarissen van Ahold staan unaniem achter de transactie en bevelen deze aan.